Vorsorge für Chef und Personal

Betriebliche Altersvorsorge als Zukunftssicherung

Direkte Leistungszusagen für Unternehmer/innen gehören ebenso zu unserem Leistungsspektrum wie die betriebliche Altersvorsorge als Instrument der Personalpolitik. Für die Beschäftigten geht es neben direkten Leistungszusagen um Pensionskassen, betriebliche Kollektiv-Versicherungen, Gruppenrahmenverträge, kurz um ihre Zukunftssicherung.

Für bestehende Abfertigungsverpflichtungen finden wir Lösungen im Bereich der Mitarbeitervorsorgekassen, der Auslagerung von Abfertigungsverpflichtungen und der Liquiditätssicherung.
Sonderlösungen entwickeln wir für den Fall der Betriebsübergabe oder Betriebsnachfolge. Auch Rückdeckungsversicherungen für Pensionsverpflichtungen finden Sie in unserem Portfolio.

Für Steuerberater, Treuhänder und Buchhalter

Dienstleistungen und Know How

Auf Steuerberater/innen, Wirtschaftstreuhänder/innen und Buchhalter/innen stürmen täglich so viele Neuerungen ein, dass oft keine Zeit bleibt für Fragen der betrieblichen Altersvorsorge. Da wir uns intensiv mit diesem Thema beschäftigen, können Sie in einer langfristigen Partnerschaft von unserem Know-how auf diesem Spezialgebiet profitieren.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir für Ihre Klientinnen und Klienten Modelle für die betriebliche Altersvorsorge, mit denen Sie sich einen entscheidenden Marktvorteil verschaffen. Dabei dürfen Sie von uns sowohl herausragende Qualität als auch umfassende Serviceleistungen erwarten.

Gleichzeitig bleiben Sie Ihrer Mandantschaft gegenüber völlig frei, da wir als unabhängige Berater keinem Anbieter gegenüber verpflichtet sind. Vielmehr haben wir – genau wie Sie auch – nur das Interesse Ihrer Klientinnen und Klienten im Auge.

Aus einer Partnerschaft mit uns ergeben sich für Sie zahlreiche Vorteile:

  • Sie erhalten verlässliche und aktuelle Informationen.
  • Sie reduzieren Ihr Haftungsrisiko.
  • Sie erweitern Ihr Dienstleistungsangebot.
  • Sie bekommen Hilfestellung bei aktuellen Problemfällen.
  • Sie erhalten zeitgerecht die notwendigen Bilanzwerte.
  • Wir erarbeiten gemeinsam klientenspezifische Sonderlösungen.
  • Sie bekommen entscheidungsgerecht aufbereitete Unterlagen.
  • Wir überprüfen für Sie bestehende Versorgungswerke im Hinblick auf:
     - Aktualität
     - kongruente Risikoabdeckung
     - rechtliche Rahmenbedingungen
     - Finanzierungsgrad
  • Sie profitieren von unserer Unabhängigkeit und Seriosität.
  • Wir führen Mitarbeiterschulungen oder Kundenveranstaltungen für Sie durch.

Schon beim nächsten Bilanzgespräch mit Ihren Klienten könnten Sie unseren Service und unser Know-how in Anspruch nehmen. Aus unserer Erfahrung geht es dabei oft um die Klärung folgender Themenkomplexe:

Freiwillige und verpflichtende Abfertigung
Wenn bei Ihrer Mandantschaft Abfertigungsverpflichtungen bereits bestehen, bringen wir gerne unser Know-how ein, wie damit am besten umzugehen ist. Wir stellen verschiedene Möglichkeiten einander gegenüber und bereiten alles übersichtlich für Ihre Bilanzbesprechung auf.

Ist für geschäftsführende Gesellschafter oder Vorstände eine freiwillige Abfertigung im Gespräch, helfen wir auf Wunsch bei der Vertragsgestaltung.

Alle Formen der Abfertigung unterziehen wir einer betriebswirtschaftlichen Analyse und Bewertung. Wir prüfen die Auslagerung der Verpflichtungen und erstellen Angebotsvergleiche.

Vorsorge für Unternehmer/innen und Mitarbeitende
Für die Unternehmer/innen in Ihrer Mandantschaft passen wir ihre Vorsorge an die gesetzlichen Rahmenbedingungen an. Gleichzeitig berücksichtigen wir steuerrelevante und sozialversicherungsrechtliche Bedingungen.

Wenn es um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens geht, erledigen wir für Sie die Ausschreibungen, unterbreiten Ihnen Angebotsvergleiche, gestalten die entsprechenden Modelle und stimmen sie auf die Lohnverrechnung ab. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Kommunikation im Unternehmen.

Firmenpensionszusagen
Auch für Firmenpensionszusagen legen wir Ihnen Angebotsvergleiche vor, leisten eine betriebswirtschaftliche Analyse und eine versicherungsmathematische Bewertung. Wir gestalten für Ihre Mandantschaft leistungs- und beitragsorientierte Zusagen oder formulieren den Pensionsvertrag korrekt aus. Außerdem umfasst unser Service auch die Begleitung in der Leistungsphase.

Frei wählbare Vorsorgemodelle
Hierbei können sich Mitarbeitende aussuchen, welche Leistungen sie haben möchten. Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung von modernen Gehaltssystemen oder leistungsorientierten Entlohnungsmodellen.

LEISTUNGEN

  • Analyse der Ist-Situation
  • Prüfung bestehender Vorsorgelösungen
  • Gestaltung unternehmensspezifischer Vorsorgemodelle
  • Produktanbieterauswahl
  • entscheidungsfähig aufbereitete Angebote
  • lösungsorientierte Beratung
  • Kommunikation des Modells im Unternehmen
  • Implementierung
  • laufende Aktualisierung
  • Betreuung
  • pünktliche Lieferung der nötigen Bilanzwerte

KONTAKT

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